Integreer slimmer: verhoog je ROI met Salesforce-koppelingen

Een goede koppeling zorgt voor automatische data-uitwisseling tussen twee systemen. Hierdoor is het niet nodig om handmatig gegevens in een ander systeem over te nemen. Het voordeel hiervan is dat de data altijd foutloos wordt overgenomen, sneller beschikbaar is in het andere systeem en de doorlooptijd in het proces korter wordt. 

Met Salesforce-integraties van Welisa profiteer je van: 

• Efficiëntie 
• Snelheid
• Lagere operationele kosten
• Een verhoogd ROI 
• Gemak

Een proces begint vaak al buiten Salesforce, bijvoorbeeld met een formulier op een website, en eindigt met een factuur uit een financieel pakket. Door systemen slim te verbinden, creëren we correcte workflows die zorgen voor automatische data-uitwisseling, foutreductie en snellere doorlooptijden. Zo creëer je een optimaal rendement. 

Klaar om je processen naar een hoger niveau te tillen? Neem contact met ons op en ontdek hoe onze integraties jouw bedrijf efficiënter en winstgevender maken.

Je kan vrijwel elk systeem aan Salesforce koppelen. Dit kan een cloud-dienst zijn, maar ook systemen die op een lokale server staan. Welke methode we hiervoor gebruiken, hangt vooral af van waar het andere systeem zich bevindt. Denk bijvoorbeeld aan koppelingen via een API of via middleware zoals Mulesoft. 

Vanuit Salesforce kan een koppeling in APEX worden geschreven, of er kan gebruik worden gemaakt van Flow. Afhankelijk van de benodigde complexiteit en beheersbaarheid kiezen we de meest geschikte methode. Naast APEX of Flow kunnen ook standaard plugins van bepaalde systemen worden gebruikt, mits die voldoen aan de wensen.

Wat wil je dan koppelen? Denk aan de volgende voorbeelden. 

Factuurverwerking

Zodra er een order wordt getekend in Salesforce, wordt er een klant en factuur aangemaakt in een boekhoudpakket. Deze factuur is inzichtelijk in Salesforce, waar ook de status wordt bijgehouden. De verzending, herinnering, betaling en aflettering van de factuur vinden plaats in het financiële pakket. Systemen die we onder andere kunnen koppelen zijn: BusinessCentral, SAP, EOL, AFAS, Microsoft Dynamics, Moneybird. 

Orderverwerking

Zodra een opportunity is gewonnen, wordt in Salesforce een order klaargezet met de bijbehorende producten en aantallen. Deze order wordt doorgestuurd naar het productiesysteem, waar de productieafdelingen de order verwerken. De orderstatus en verzendstatus worden gesynchroniseerd met Salesforce, van waaruit de klant actief op de hoogte wordt gehouden. Voorbeelden van productiesystemen zijn Exact Online, SAP en RidderIQ. 

Kredietwaardigheidscheck

Voordat een klant een bestelling definitief kan maken, moet een kredietwaardigheidscheck worden uitgevoerd. Het verzoek hiervoor wordt via Salesforce naar het systeem van de uitvoerende partij gestuurd. Het antwoord wordt via de API teruggestuurd naar Salesforce, van waaruit de verkoop definitief kan worden gemaakt. Systemen zoals Allianz, Graydon en Atradius kunnen hieraan gekoppeld worden.

Leaseverzoek

Als een klant externe financiering nodig heeft voordat de aankoop kan worden gedaan, kan een aanvraag voor een lening of lease worden verstuurd naar een financier. De status van de leaseaanvraag wordt bijgehouden in Salesforce. Zodra het resultaat binnenkomt, worden de accountmanager en klant op de hoogte gebracht via een geautomatiseerde e-mail uit Salesforce. Een voorbeeld is BNP Paribas.

Aanvullen bedrijfsgegevens

Zodra een lead binnenkomt, kunnen ontbrekende persoonsgegevens of bedrijfsgegevens worden aangevuld met informatie die wordt opgehaald uit systemen zoals de KVK, CompanyInfo, het RDW, Graydon, etc. 

Versnel processen, verlaag kosten en realiseer soepelere workflows. Met Welisa’s slimme Salesforce-koppelingen haal je het maximale uit je systemen. Neem contact met ons op en ontdek wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen!