Salesforce MCP instellen in Claude: stap voor stap

In een paar stappen koppel je Salesforce aan Claude, zodat je vanuit je chat je Salesforce-data kunt opvragen en bijwerken. Eerst stel je een paar dingen in via Salesforce Setup, daarna rond je het af in Claude. Wil je eerst weten wat een MCP is en of het veilig is? Lees dan onze blog “Salesforce MCP: wat is het, wat kan het en is het veilig?”

Liever kijken dan lezen?

Stap 1: activeer een MCP-server in Salesforce

Ga in Salesforce naar Setup en typ “MCP” in Quick Find. Open MCP Servers, onder Integrations > API Catalog. Daar staan de kant-en-klare MCP-servers van Salesforce. Elke server geeft je AI een eigen set tools.

Kies de server die past bij wat je AI mag doen:

SObject Reads: records en relaties zoeken en lezen
SObject All: records lezen, aanmaken, aanpassen en verwijderen

Onze tip: begin met SObject Reads. In de screenshots hieronder gebruiken we SObject All. Open de server, klik rechtsboven op Activate en kopieer de Server URL met het icoontje ernaast. Die heb je in stap 4 nodig.

Overzicht MCP Servers

Serverdetail met Server URL

Stap 2: maak een External Client App aan

Een External Client App werkt als identiteitskaart voor Claude. Daarmee weet Salesforce welke applicatie toegang vraagt en kan het die toegang geven.

Zoek in Setup op External Client App Manager en maak een nieuwe app aan. Vul een naam en je e-mailadres in. Zet onder OAuth Settings “Enable OAuth” aan en vul in:

Callback URL: https://claude.ai/api/mcp/auth_callback
OAuth Scopes: Perform requests at any time (refresh_token, offline_access) en Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)

Zet onder Security:

Require secret for Web Server Flow: uit
Require secret for Refresh Token Flow: uit
Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users: aan

De overige vinkjes staan al goed. Sla de app op.

OAuth Settings met callback URL en scopes

Security-instellingen

Stap 3: kopieer de Consumer Key en Secret

Open de app, ga naar Settings en klik onder OAuth Settings op “Consumer Key and Secret”. Kopieer beide waarden. Behandel ze als een wachtwoord en deel ze met niemand.

Knop Consumer Key and Secret

Stap 4: voeg de connector toe in Claude

Ga in Claude naar Customize > Connectors, klik rechtsboven op Add en kies “Add custom connector”. Vul in:

Naam: bijvoorbeeld “Salesforce”
Remote MCP server URL: de Server URL uit stap 1
Onder Advanced settings: de Consumer Key bij OAuth Client ID en de Consumer Secret bij OAuth Client Secret

Klik op Add.

Formulier Add custom connector

Stap 5: controleer de tools en zet de connector aan

Na het koppelen zie je onder Tool permissions welke tools de connector heeft, verdeeld over Read-only tools en Write/delete tools. Per groep of per tool bepaal je of Claude hem altijd mag gebruiken, eerst om toestemming vraagt (Needs approval) of nooit mag gebruiken. Wil je dat Claude alleen leest? Blokkeer dan de Write/delete tools.

Zet daarna de connector aan in je chat, via het plusje en dan Connectors. Probeer het meteen: “Geef me een update over account X.”

Wil je meer systemen koppelen dan alleen Salesforce? Lees dan onze blog over MCP-architectuur. Wil je dat we meekijken bij de inrichting? Ga naar contact en laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.