Salesforce MCP: wat is het, wat kan het en is het veilig?

Een MCP (Model Context Protocol) is een soort universeel stopcontact waarmee een AI verbinding maakt met een ander programma, zoals je e-mail, je agenda of in dit geval Salesforce.

Je werkt vanuit AI met je echte, actuele gegevens, in plaats van dat je alles zelf moet kopiëren, plakken of uitleggen. Hij zoekt het zelf op, en kan in Salesforce lezen, schrijven en verwijderen zonder dat je zelf inlogt in het hoofdscherm.

Informatie ophalen en loggen

Vraag: “Wie is de contactpersoon bij klant Y, en wat is de relatiegeschiedenis?” Je krijgt direct de naam, functie en contactgegevens terug, met daaronder de laatste gesprekken, lopende deals en eerdere cases. Handig als je nieuw bent, en net zo handig als je die klant gewoon niet paraat hebt.

Na een klantgesprek zeg je: “Log dit gesprek bij account X, volgende stap is een offerte sturen.” Je CRM is bijgewerkt zonder dat je hoeft in te loggen, en administratie wordt geen aparte taak die je voor je uitschuift. Kan ook gewoon door het in te spreken via bijvoorbeeld je mobiel.

Super snel dashboards bouwen

Bereid je de kwartaalcijfers voor het MT voor? Vraag: “Maak een grafiek van de omzetontwikkeling per regio over de laatste vier kwartalen.” Je krijgt direct een grafiek terug die je zo in je presentatie zet. Je hoeft dus niet te wachten tot de BI-afdeling tijd voor je heeft.

Daarvoor kijken we naar drie punten.

Welke data kan je AI zien? Een MCP geeft je AI geen nieuwe rechten: je koppelt hem aan een Salesforce-gebruiker, met de rechten die die gebruiker al heeft. Wat die gebruiker mag zien en doen, mag de AI ook.

Wat kan de AI ermee? Je bepaalt zelf welke tools je aanzet: je kunt je AI alleen laten zoeken en lezen, maar ook laten schrijven en verwijderen. Onze tip: begin met alleen lezen.

Wat gebeurt er met je data bij je AI-leverancier? De gegevens die je opvraagt gaan naar je AI-leverancier. Dat kan technisch veilig zijn, maar dat zegt nog niet of het binnen jouw organisatie is toegestaan. Wat de AI-leverancier vervolgens met jouw data mag doen, verschilt per abonnement: sommige gebruiken je berichten om het model te trainen, andere niet. Zoek dat uit voordat je dit breed uitrolt.

Wij helpen klanten dagelijks met deze afwegingen en denken graag met je mee.

Het opzetten van een Salesforce MCP is vrij simpel. Lees hier de stappen, of bekijk de video bovenaan deze pagina (de setup begint op 5:00).

Wat je hierboven ziet, is één koppeling: Salesforce naar je chat. Je chat heeft dan alleen toegang tot je Salesforce-data. Wil je meerdere bronnen tegelijk bevragen, zoals je ERP of je ticketsysteem? Lees dan onze blog over MCP-architectuur.

Wil je hiermee zelf aan de slag, of wil je weten wat dit voor jouw organisatie betekent? Ga naar contact en laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.