Praktische updates voor Salesforce-beheerders met betrekking tot de Salesforce Summer ’24-release

De nieuwe Automation Lightning App in de Salesforce Summer ’24-release is ontworpen als het centrale knooppunt voor alles wat met automatisering te maken heeft. Waardoor jouw workflow wordt gestroomlijnd en foutbeheer wordt verbeterd. Salesforce-beheerders kunnen deze app gebruiken om flows te openen, fouten te monitoren en community-based links te verkennen. Allemaal vanuit de hoofdapplicatie in plaats van het Setup-menu. Deze centralisatie verbetert de efficiëntie aanzienlijk door beheerders in staat te stellen automatiseringen op één plek te beheren en op te lossen.

Een van de belangrijkste voordelen van de Automation Lightning App is de mogelijkheid om aanpasbare lijstweergaven en filteropties te bieden. Beheerders kunnen de interface afstemmen om de meest relevante informatie weer te geven. Hierdoor wordt het gemakkelijker om specifieke flows te vinden en te beheren. Bovendien maakt de app het delen van flows met andere gebruikers mogelijk. Dit bevordert een betere samenwerking en kennisdeling binnen jouw team.

De app integreert ook verschillende communityresources, waardoor beheerders snel oplossingen voor veelvoorkomende problemen kunnen vinden en op de hoogte kunnen blijven van de nieuwste best practices. Door deze bronnen te centraliseren, helpt de Automation Lightning App beheerders om problemen sneller op te lossen en nieuwe functies effectiever te implementeren. Over het algemeen vereenvoudigt de Automation Lightning App niet alleen het beheer van bestaande automatiseringen, maar ondersteunt het ook de continue verbetering en schaalbaarheid van jouw Salesforce-omgeving.

Einstein for Flow is een AI-tool die geïntroduceerd is in de Salesforce Summer ’24-release. Hiemee kunnen beheerders workflows maken door hun automatiseringsbehoeften in natuurlijke taal te beschrijven. Om het te gebruiken voeren beheerders eenvoudig gedetailleerde prompts in over het type flow, triggers, objecten en acties die nodig zijn. De tool genereert een conceptflow, die beheerders vervolgens kunnen beoordelen, debuggen en testen op nauwkeurigheid.

Voordelen van deze functie:

• Efficiëntie: Vermindert de tijd die wordt besteed aan het maken en debuggen van workflows.
• Toegankelijkheid: Maakt geavanceerde automatiseringen toegankelijk voor minder technische gebruikers.
• Richtlijnen: Biedt voorbeeld instructies om effectieve prompts op te stellen.
• Nauwkeurigheid: Zorgt ervoor dat workflows vanaf het begin correct worden ingesteld, waardoor fouten worden geminimaliseerd.

Einstein for Flow een krachtige aanvulling op de Salesforce-toolkit, waarmee beheerders hun automatiseringsprocessen kunnen stroomlijnen en zich kunnen richten op meer strategische taken.

Het testen van release-updates in een sandbox-omgeving is essentieel voor Salesforce-beheerders om een soepele overgang te garanderen bij het implementeren van updates in hun productieomgeving. Door updates eerst in een sandbox te implementeren kunnen beheerders potentiële impact op systemen of workflows identificeren en oplossen zonder risico op verstoring van live-activiteiten.

Hoe kunnen Salesforce-beheerders deze functie gebruiken? 

Beheerders moeten hun sandbox-omgevingen vernieuwen vóór belangrijke releases om vroege toegang tot nieuwe functies te krijgen. Dit stelt hen in staat om nieuwe functionaliteiten grondig te testen in een gecontroleerde omgeving die hun productieomgeving weerspiegelt. Door scenario’s uit de praktijk te simuleren kunnen beheerders evalueren hoe updates samenwerken met bestaande aanpassingen en integraties en zo nodig aanpassingen maken voordat ze in productie worden genomen.

Voordelen van deze functie:

• Risicobeperking: Testen in een sandbox helpt problemen te identificeren en op te lossen voordat ze de productieomgeving beïnvloeden, waardoor het risico op downtime wordt verminderd.
• Soepelere overgang: Zorgt ervoor dat aanpassingen en integraties van derden compatibel zijn met de nieuwe release.
• Informatiegestuurde beslissingen: Beheerders kunnen weloverwogen beslissingen nemen over welke functies ze willen implementeren en hoe ze deze kunnen optimaliseren voor hun organisatie.
• Gebruikerstraining: Biedt een ideale omgeving om gebruikers te trainen in nieuwe functies zonder de live-activiteiten te beïnvloeden.
• Naleving en beveiliging: Beheerders kunnen ervoor zorgen dat updates voldoen aan het interne beveiligingsbeleid.

Salesforce biedt hulpmiddelen zoals de Release Updates Page en de Sandbox Preview Guide om dit proces te ondersteunen. Door gebruik te maken van sandbox-omgevingen voor testen, kunnen Salesforce-beheerders zich effectief voorbereiden op updates en zo een naadloze overgang garanderen en de hoge prestaties van het systeem behouden.

De Salesforce Summer ’24-release introduceert de mogelijkheid om conditionele zichtbaarheid in te stellen voor individuele tabbladen binnen de Lightning App Builder. Deze functie stelt beheerders in staat om aan te passen welke tabbladen zichtbaar zijn voor gebruikers op basis van specifieke criteria, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd door ervoor te zorgen dat gebruikers alleen de tabbladen zien die relevant zijn voor hun rollen en verantwoordelijkheden.

Hoe kunnen Salesforce-beheerders deze functie gebruiken? 

Beheerders kunnen conditionele zichtbaarheid configureren door het tabblad component in de Lightning App Builder te selecteren en zichtbaarheidsregels in te stellen op basis van gebruikerskenmerken zoals profiel, rol of custom permissions. Je kunt bijvoorbeeld een tabblad configureren dat alleen zichtbaar is voor gebruikers met een verkooprol, terwijl het wordt verborgen voor supportmedewerkers. Dit zorgt ervoor dat elke gebruikersgroep een op maat gemaakte interface ziet die aansluit op hun taken en verantwoordelijkheden.

Beheerders kunnen persoonlijke labels inschakelen voor hun organisatie, zodat gebruikers records kunnen labelen met aangepaste labels op basis van hun individuele behoeften. Gebruikers kunnen vervolgens naar elk record navigeren en een label toevoegen in de sectie ‘Labels’. Deze functionaliteit is beschikbaar voor verschillende objecten, waaronder Accounts, Contacten, Leads, Opportunities en Cases.

Voordelen van deze functie:

• Gepersonaliseerde organisatie: Gebruikers kunnen records organiseren volgens hun persoonlijke voorkeuren, zoals het sorteren van leads op urgentie of projecten op fase.
• Snelle zoekopdrachten: Labels maken het gemakkelijk om records te vinden door eenvoudig het relevante label in de zoekbalk te typen. Hierdoor worden alle bijbehorende records direct weergegeven.
• Verhoogde efficiëntie: Met georganiseerde en gemakkelijk toegankelijke records kunnen gebruikers meer tijd besteden aan essentiële taken, zoals het sluiten van deals. Zo bespaar je tijd aan het zoeken naar informatie.
• Geen beheerder configuratie vereist: Persoonlijke labels zijn privé en vereisen geen beheerder configuratie. Hierdoor kunnen gebruikers hun eigen labelingssysteem onafhankelijk onderhouden.
• Verbeterde gegevensbeheer: Regelmatig bijgewerkte labels zorgen ervoor dat de gegevens van de organisatie relevant en goed georganiseerd blijven, wat bijdraagt aan een betere data hygiëne.

Door gebruik te maken van persoonlijke labels kunnen Salesforce-beheerders gebruikers in staat stellen hun gegevens te personaliseren. Dit leidt tot verbeterde efficiëntie en productiviteit binnen de organisatie.